Vállalkozási és bérügyintéző + Banki, befektetési termékértékesítő

„Banki meló!” Ezen a képzésen mindent megtanulhatsz, ami például ahhoz kell, hogy átlásd a hitelintézetek nyújtotta szolgáltatások rengetegét. Röpke gondolatra az jut eszembe, hogy egy jó banki, befektetési termékértékesítő kicsit olyan, mintha „szociális alkalmazott” lenne, hiszen még egy olyan terület, ahol a döntések meghozatalához ennyi segítségre, információra lenne szükségünk, csak kevés akad.

Gondolj csak bele, Te milyen számlacsomagot nyitnál?

Milyen egy vállalkozó?

A megtakarított pénzed lekötnéd, hogy kamatozzon?

Vajon megéri-e egyáltalán lekötni a kínált kamatlábak mellett vagy akad jobb alternatíva?

Hová, mibe fektetnéd a pénzed?

Kincstárjegybe, kötvénybe, részvénybe? 

Rengeteg kérdés, aminek megválaszolásához és a döntés meghozatalához teljes körű információra van szükségünk. Egy jó szakember remekül átlátja ezeket a kapcsolatokat és segít kiválasztani az ügyfeleknek a termékkínálatból a legjobb lehetőséget.

Persze amellett, hogy a megszerzett szakképesítésed birtokában nagy segítséggel vagy a társadalom tagjainak, természetesen elsajátított tudásod, saját céljaid megvalósításában is kamatoztathatod!

Tudsz majd értékpapírokat kezelni, számlát nyitni, és ha szeretnél, akár még bróker is lehetsz! Érdekel a pénz világa? Ha a válasz, igen, akkor nem jársz rossz úton, hiszen a pénz ahhoz megy, aki szereti, használja!

A karrierút pedig végtelen, számos izgalmas területet érinthet. Mindig tudsz majd újat tanulni, egyre több területét megismerni a szakmacsoportnak.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

• banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni
• ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni
• banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt
• aktív bankműveleteket végezni
• aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni
• hitelszámlát nyitni és kezelni
• hitelmonitoring tevékenységet ellátni
• passzív bankműveleteket végezni
• lekötési megbízást fogadni
• folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni
• pénzforgalmat bonyolítani
• alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékeln
• értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni
• befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani
• kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végeznilkező képes

Betölthető munkakörök: 

Banki és pénzforgalmi ügyintéző, áruhitel ügyintéző, pénzfeldolgozó, átutalási ügyintéző, banki hitelezőasszisztens, banki hitelügyintéző, banki lízing ügyintéző, banki szakügyintéző, banki ügyintéző, banki-, befektetési termékértékesítő, bankkártya referens, bankreferens, bankszámla-ügyintéző, befektetés-kezelési referens, betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző, építési hitel ügyintéző, értékpapír kezelő ügyintéző, értékpapírpiaci szakügyintéző (banki), értéktárkezelő (banki), értéktáros (banki), folyószámla ügyintéző, hitelértékesítő, hitelezési előadó, hitelezési ügyintéző, hitelreferens, hitelügyintéző, kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző, kisvállalkozói hitelügyintéző, lakáshitel ügyintéző, lakossági folyószámla ügyintéző, lakossági hitelkockázatkezelő, lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti), letéti-számla ügyintéző, letétkezelő (banki), pénzforgalmi ügyintéző (banki), pénzintézeti aláírás-ellenőr, pénzintézeti értékesítési asszisztens, pénzintézeti értékesítési ügyintéző, pénzintézeti értéktáros, pénzintézeti lakossági üzletkötő, pénzintézeti panaszkezelő, pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző, pénzintézeti pénz- és értékkezelő, pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó, pénzintézeti ügyfélgazda, pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó, pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs, pénzintézeti ügyfélreferens, számlavezető ügyintéző, takarékforgalmi ügyintéző, treasury asszisztens (banki), vállalkozói ügyfélreferens, tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker, banki pénztáros, zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző, irodai adminisztrátor, pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, iratkezelő, ügyfélszolgálati központ tájékoztatója.

A szakma moduljai (modulazonosító + modul megnevezése):

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció

10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok

10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése

10140-12 Befektetési piac termékeinek értékesítése

 A képzés zárása: komplex OKJ vizsga

Továbbtanulási lehetőség: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.

A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat.

A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

• a kis-és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni
• közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
• előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában
• vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket
• közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
• részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban
• vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat
• ellátni a kis-és középvállalkozások (kkv.) könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket
• részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében
• közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában
• nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket
• egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat
• közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében
• vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat
• ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adó és járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat
• közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan
• értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat
• használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot
• összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
• munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni
• feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni

Betölthető munkakörök:

Pénzügyi asszisztens, pénzügyi koordinátor, pénzügyi referens, pénztáros, számlaellenőr, bérellenőr, bérelőkészítő, bérelszámolási ellenőr, bérszámfejtő, bérszámfejtő és kalkulátor, bérügyi adminisztrátor, bérügyi asszisztens, bérügyi előadó, bérügyi ügyintéző, bérügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző, analitikus könyvelő, analitikus nyilvántartó, anyagkönyvelő, banki könyvelő, díjkönyvelő, folyószámla könyvelő, forgalmi könyvelő, gépkönyvelő, készletkönyvelő, kontírozó könyvelő, könyvelői adminisztrátor, leíró könyvelő, pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, pénzügyi nyilvántartó, számlázási ügyintéző, számviteli adminisztrátor, készlet- és anyagnyilvántartó, tárgyi eszköz-nyilvántartó, vagyonnyilvántartó, anyaggazdálkodási nyilvántartó.

A szakma moduljai (modulazonosító + modul megnevezése):

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

10151-12 Bérügyi szakfeladatok ellátása

10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai

10153-12 Könyvvezetési feladatok

10154-12 Munkaerő-gazdálkodás

10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

11498-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A képzés zárása: komplex szakmai OKJ-s vizsga

Továbbtanulási lehetőség:

Bérügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző, államháztartási mérlegképes könyvelő, egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, vállalkozási mérlegképes könyvelő.